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Power BI· Enterprise B2B · leadership commerciale· 2022–2023· ~8 settimane
Cockpit executive Power BI sopra Salesforce
La mia transizione sul lato data — i report Salesforce bastavano per i rep, non per l'exec team. Costruito un modello semantico serio sopra.
- Power BI
- DAX
- Power Query
- Salesforce connector
- Prep settimanale−1 giorno/settper l'analyst commerciale
- Layer KPIsingle sourcei numeri exec combaciano con i dettagli
- Time-to-insightminutisulle domande trasversali
Problema di business
Le dashboard native Salesforce coprivano il quotidiano di rep e manager, ma l'exec team aveva bisogno di viste trasversali (segmento × region × canale × prodotto) che i report out-of-the-box non servivano in modo pulito.
Dati disponibili
- Opportunity, account, prodotti, utenti Salesforce — via connector
- Deal chiusi storici per l'analisi di trend
- Gerarchia org e segmentazione
- Tabelle calendario e quota per viste tempo & target
Soluzione implementata
- 1Estratti i dati Salesforce con Power Query e modellati in star schema — un fact (Opportunity) più le dimensioni conformate Date, Account, Product, User.
- 2Scritte misure DAX solo per i pochi KPI che l'exec chiede davvero: pipeline coverage, win rate, slippage, cycle medio, raggiungimento quota.
- 3Disegnato un cockpit a 2 livelli: una pagina executive summary, un drill path per funzione — mappati su decisioni reali dell'agenda.
- 4Row-level security: i regional vedono solo il loro territorio, la vista exec resta pulita.
Impatto
Prep settimanale
−1 giorno/sett
per l'analyst commerciale
Layer KPI
single source
i numeri exec combaciano con i dettagli
Time-to-insight
minuti
sulle domande trasversali
Cosa ho imparato
Il data model è il prodotto. Una volta che lo star schema è giusto, il DAX è poco e la dashboard diventa ovvia.