Sales Cloud + reporting pipeline per una banca commerciale

Problema di business

L'attività commerciale viveva nel foglio Excel personale di ciascun banker. I manager riconciliavano a mano la domenica sera. Nessuno rispondeva con sicurezza alle domande del lunedì mattina.

Dati disponibili

• Opportunity, Account, Contact — incluse le gerarchie di relazione
• Activity tracking (task, event) da Outlook
• Catalogo prodotti per il cross-sell
• Gerarchia team/region per le viste manageriali

Soluzione implementata

1. 1Definito uno stage model pragmatico con criteri di uscita; validation rule perché lo stage significhi la stessa cosa tra banker.
2. 2Costruiti layout Lightning e required field che rendono la data capture indolore e non opzionale insieme.
3. 3Automatizzati i next step via Flow sul cambio stage, e i rollup settimanali per i manager.
4. 4Consegnate dashboard Sales Cloud per la pipe review settimanale — una pagina, zero export.

Impatto

Cosa ho imparato

Il primo valore di Salesforce non è l'analytics — è una conversazione condivisa tra vendite e management. L'analytics viene dopo.